Gas Natural ultima una OPA hostil sobre Endesa por valor de 23.000 millones
Gas Natural lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones "no pactada" sobre el cien por cien de Endesa por 21,7 euros por título y un valor total de 22.975 millones de euros, que pagará una parte en efectivo y otra mediante canje de acciones, adelantaron fuentes conocedoras de la operación.
La prima sobre la última cotización de Endesa es del 13,67%. Además, para financiar la operación, que no incluiría a Aguas de Barcelona (Agbar), Gas Natural solicitará autorización a sus accionistas ('La Caixa' y Repsol YPF) para llevar a cabo una macro-ampliación de capital.
El consejo de administración de Gas Natural sigue reunido esta tarde perfilando los términos de la oferta, que presentará al cierre de los mercados. Por su parte, Endesa tenía reunido a su comité de crisis, para deliberar acerca de las decisiones a adoptar una vez se formalice la OPA.
La integración de Gas Natural y de Endesa daría lugar a la tercera 'utility' a escala mundial, sólo por detrás de la italiana Enel y la alemana E.On, y la primera del área latinoamericana. La capitalización bursátil de Endesa asciende a 20.211 millones de euros, casi el doble que la de Gas Natural. El último cambio marcado antes de la suspensión era de 19,09 euros, un 2,86% más que al inicio de la sesión hoy. En lo que va de año las acciones han subido un 10,41%.
Suben las acciones de Gas Natural
La capitalización bursátil de Gas Natural es de 11.109 millones de euros. Las acciones de la gasista se situaban a 24,81 euros en el momento de la suspensión, un 1,14% más que al inicio de la jornada. En lo que va de año las acciones han subido un 9,01%.
A diferencia de la OPA que Gas Natural lanzó sobre Iberdrola en marzo de 2003, que fracasó al ser rechazada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que no contaba con apoyos en el Gobierno del PP, esta posible oferta podría concitar el parabién del Ejecutivo socialista, partidario de empresas líderes en sectores estratégicos.
Además, esta operación llega después de que el ministro de Industria, José Montilla, afirmara que si fuera accionista de ciertas empresas privatizadas no pondría a "determinadas personas" al frente de las mismas, mientras que a otras "no tendría ningún problema en ratificarlas" en sus cargos.
Suspensión de sus cotizaciones
Antes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordaba hoy suspender cautelarmente la negociación en la bolsa de valores, en el Mercado de Futuros Financieros (MEFF), y en el Mercado de Renta Fija (AIAF) la negociación de las acciones de Endesa y Gas Natural. La CNMV ha informado de que mantendrá esta suspensión mientras se difunde una información relevante sobre dichas entidades.
Poco antes de que la CNMV decidiera la suspensión, los títulos de Endesa cotizaban a un precio de 19,09 euros, un 2,86% mas que el precio al que comenzaron a negociar en la jornada de hoy, mientras que las acciones de Gas Natural se situaban a 24,81 euros, al subir un 1,14%.
Iberdrola dispuesta a tener los activos de la fusión
Iberdrola ha expresado su disposición a adquirir parte de los activos de los que tendría que desprenderse la empresa resultante de la fusión Gas Natural y Endesa para cumplir los requisitos que le impondrían las autoridades de la Competencia con el fin de no tener posición de dominio en diversas zonas de España, informaron fuentes conocedoras de la operación.
Hasta el momento no ha trascendido de qué activos se desprendería el futuro gigante energético, pero es muy posible que su relación figure en el plan industrial preparado por Gas Natural y que acompaña a la operación.
Analistas del sector energético expresaron su sorpresa por el momento elegido para llevar a cabo el primer movimiento corporativo en el sector energético español, que llega después del Libro Blanco, pero antes de que se hayan introducido cambios en la regulación y en el esquema de tarifas.
La prima sobre la última cotización de Endesa es del 13,67%. Además, para financiar la operación, que no incluiría a Aguas de Barcelona (Agbar), Gas Natural solicitará autorización a sus accionistas ('La Caixa' y Repsol YPF) para llevar a cabo una macro-ampliación de capital.
El consejo de administración de Gas Natural sigue reunido esta tarde perfilando los términos de la oferta, que presentará al cierre de los mercados. Por su parte, Endesa tenía reunido a su comité de crisis, para deliberar acerca de las decisiones a adoptar una vez se formalice la OPA.
La integración de Gas Natural y de Endesa daría lugar a la tercera 'utility' a escala mundial, sólo por detrás de la italiana Enel y la alemana E.On, y la primera del área latinoamericana. La capitalización bursátil de Endesa asciende a 20.211 millones de euros, casi el doble que la de Gas Natural. El último cambio marcado antes de la suspensión era de 19,09 euros, un 2,86% más que al inicio de la sesión hoy. En lo que va de año las acciones han subido un 10,41%.
Suben las acciones de Gas Natural
La capitalización bursátil de Gas Natural es de 11.109 millones de euros. Las acciones de la gasista se situaban a 24,81 euros en el momento de la suspensión, un 1,14% más que al inicio de la jornada. En lo que va de año las acciones han subido un 9,01%.
A diferencia de la OPA que Gas Natural lanzó sobre Iberdrola en marzo de 2003, que fracasó al ser rechazada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que no contaba con apoyos en el Gobierno del PP, esta posible oferta podría concitar el parabién del Ejecutivo socialista, partidario de empresas líderes en sectores estratégicos.
Además, esta operación llega después de que el ministro de Industria, José Montilla, afirmara que si fuera accionista de ciertas empresas privatizadas no pondría a "determinadas personas" al frente de las mismas, mientras que a otras "no tendría ningún problema en ratificarlas" en sus cargos.
Suspensión de sus cotizaciones
Antes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordaba hoy suspender cautelarmente la negociación en la bolsa de valores, en el Mercado de Futuros Financieros (MEFF), y en el Mercado de Renta Fija (AIAF) la negociación de las acciones de Endesa y Gas Natural. La CNMV ha informado de que mantendrá esta suspensión mientras se difunde una información relevante sobre dichas entidades.
Poco antes de que la CNMV decidiera la suspensión, los títulos de Endesa cotizaban a un precio de 19,09 euros, un 2,86% mas que el precio al que comenzaron a negociar en la jornada de hoy, mientras que las acciones de Gas Natural se situaban a 24,81 euros, al subir un 1,14%.
Iberdrola dispuesta a tener los activos de la fusión
Iberdrola ha expresado su disposición a adquirir parte de los activos de los que tendría que desprenderse la empresa resultante de la fusión Gas Natural y Endesa para cumplir los requisitos que le impondrían las autoridades de la Competencia con el fin de no tener posición de dominio en diversas zonas de España, informaron fuentes conocedoras de la operación.
Hasta el momento no ha trascendido de qué activos se desprendería el futuro gigante energético, pero es muy posible que su relación figure en el plan industrial preparado por Gas Natural y que acompaña a la operación.
Analistas del sector energético expresaron su sorpresa por el momento elegido para llevar a cabo el primer movimiento corporativo en el sector energético español, que llega después del Libro Blanco, pero antes de que se hayan introducido cambios en la regulación y en el esquema de tarifas.
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